Unsere Leistungen für Privatpersonen

Steuererklärungen

Wir nehmen Ihnen die meist leidige Pflicht der Steuererklärung ab. Wir prüfen den Bescheid auf Fehler des Finanzamtes und „kämpfen“ für Sie um Ihr Geld. Damit gewinnen Sie Zeit und können sicher sein, dass die Arbeit zügig, zuverlässig und rechtssicher erledigt wird.

Testament / Nachlass / Schenkung

Die Beschäftigung mit den „letzten Dingen“ im Leben wird oft hinausgezögert, weil sie vielfach unangenehm ist. Dennoch sind frühzeitige Überlegungen ratsam, wie man den Nachlass regeln sollte. Dabei stehen Fragen im Mittelpunkt, wie z. B.:

  • Wie schütze ich mein Lebenswerk vor staatlichem Zugriff?
  • Wie sichere ich meinen Partner und meine Kinder ab?
  • Wie beuge ich Streit unter den Erben vor?
  • Wie schütze ich mein Lebenswerk vor missgünstigen Erben?

Bei der Beantwortung dieser Fragen helfen wir Ihnen und erarbeiten für Sie Lösungen.

Testamentsvollstreckung

Eine Testamentsvollstreckung sichert die Anordnungsbefolgung eines Verstorbenen. Schwache und überforderte Erben werden geschützt und die Nachlassabwicklung wird vereinfacht.

Die Einsetzung eines Steuerberaters als Testamentsvollstrecker bietet sich insbesondere an, wenn umfangreiche Nachlässe oder Unternehmensvermögen auseinanderzusetzen bzw. Pflichtteilsansprüche oder Vermächtnisse zu erfüllen sind. Sie ist sinnvoll, wenn die Erben z. B. minderjährig sind, als Schutz vor Gläubigern sowie als Sicherung der Unternehmensnachfolge. Besonders sinnvoll ist die Testamentsvollstreckung bei problematischen Nachlassteilen wie z. B. Unternehmen, Gesellschaftsanteilen diverser Gesellschaftsformen und bei Auslandsvermögen. Außerdem erleichtert die Testamentsvollstreckung die Erbauseinandersetzung – besonders bei mehreren Erben. Der Testamentsvollstrecker ist darüber hinaus für alle anfallenden Formalitäten (Kündigung von Verträgen etc.) zuständig.
Warum ist gerade der Steuerberater als Testamentsvollstrecker geeignet? Spezialisierte Steuerberater können schon im Vorfeld die Testamentsvollstreckung vorbereiten und bei der Gestaltung des Testaments mitwirken. Sie haben umfassende Kenntnisse bei steuerrechtlichen Fragen. Durch die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung hat er Einsicht in Ihre Finanzen und somit einen entscheidenden Vorteil gegenüber Rechtsanwälten oder Notaren.

Phasen der Testamentsvollstreckung:

  • Analyse des Vermögens und Beratung
  • Ernennung des Testamentsvollstreckers im Testament
  • In Kraft treten des Testamentsvollstreckers bei Tod des Erblassers

und je nach Vereinbarung:

  • Sicherung des Nachlasses
  • Erstellung eines Nachlassverzeichnisses
  • Verwaltung und Verteilung des Nachlasses
  • Auskunft und Rechenschaft gegenüber Erben
  • Erhalt und Mehrung des anvertrauten Vermögens

Da der Testamentsvollstrecker nur einer eingeschränkten Kontrolle durch die Erben und das Nachlassgericht unterliegt, ist Vertrauen in den Testamentsvollstrecker unabdingbar.
Die Vergütung des Testamentsvollstreckers richtet sich nach Höhe des Nachlasswertes, Umfang der Tätigkeit und Erfahrung des Testamentsvollstreckers.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sprechen Sie uns an.